去中心化衍生品赛道大起底:一览 41 个潜力项目

去中心化衍生品赛道大起底:一览 41 个潜力项目

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DEX 不断改写的战绩现已证明了 DeFi 的迸发力,那去中心化衍生品会复刻 DEX 的途径吗?

原文标题:《去中心化衍生品起飞年,这 41 个价值项目值得重视》
撰文:黄雪姣

在传统金融范畴,衍生品的体量是现货的 40 到 60 倍。但在加密金融范畴,据 BitWell CEO Jeff Young 预算,现在,加密衍生品成交量在整个数字财物的成交量中仅占 40.32%。对标之下,许多从业者信任,加密衍生品仍然具有很大的开展空间,「乃至彻底有或许跑出几个币安这样体量的衍生品买卖所。」

相似现货,衍生品买卖也对应着中心化渠道和 DEX 两类解决计划。DEX 不断改写的战绩现已证明了去中心化买卖的迸发力,那么,去中心化衍生品渠道会持续复刻 DEX 的途径吗?

至少,许多本钱信任如此。据不彻底计算,从上一年 9 月至今,已发布的去中心化衍生品了范畴的融资已有 7 起,出资金额从 200 万美元到 1000 万美元不等,圈内的尖端本钱根本都已出场。

在本年 1 月初 Odaily 星球日报举行的活动上,Dragonfly Capital 合伙人 Mia Deng 就表明,衍生品这块本年也呈现了一些小小的端倪,归纳来看会是一个非常好的赛道。「现在咱们还没有发布在这一块的动作,但现已在看一些做结构性产品或是去中心化衍生品的项目了。」

Multicoin Capital 合伙人 Mable Jiang 更详细地指出,衍生品范畴有两个方向特别值得重视。「一个是去中心化的永续合约,由于在一切的衍生品里永续合约是本钱功率最高的方法,比较节省资源。第二个方向是收益通证化,包含像固定利率掉期其实也是收益通证化的一种。」

一些去中心化衍生品的创业者也信任,就像 DEX 弥补(乃至替代) CEX 相同,去中心衍生品的迸发、对中心化买卖方法的替代仅仅时刻问题。

相较于中心化衍生品,DeFi 衍生品协议具有 5 大优势:

没有中心化买卖所运营商,长时刻来看费用更低;

拜访无需答应、使其具有抗检查特性,没人能封闭、掌控和改动买卖协议;

用户自我克制资金,没有买卖对手危险;

买卖种类无答应,任何有揭露喂价的财物都可以被买卖;

无提款约束或买卖规划约束。

虽然具有优势,但之前,去中心化衍生品买卖一向存在买卖体会较差、流动性缺乏、事故责任主体不明确等问题。所幸跟着 Layer2 计划的集成,以及部分项目引进 AMM 形式和收益农耕玩法,部分问题正在被一步步改进。

据 DDX 中文社区计算,2020 年第三季度,数字财物衍生品商场成交量报 2.7 万亿美元,较上季度环比增加 25.1%,较 2019 年第三季度同比增加 159.4%。

去中心化衍生品赛道大起底:一览 41 个潜力项目

但略微对比下中心化的衍生品买卖量,就知道去中心化衍生品尚初出茅庐。

为此,Odaily 星球日报盘点了包含去中心化衍生品买卖、猜测和稳妥三大商场的新老项目,供咱们重视和参加。未来,咱们还将针对其间的明星项目做系列报道,敬请期待。

(注:本文发布时刻为 2021 年 2 月 8 日,下文中未发币均指到 2021 年 2 月未发币。)

去中心化衍生品赛道大起底:一览 41 个潜力项目

衍生品买卖

杠杆、期货(19 个)

dYdX (未发币)

dYdX 是以太坊上买卖量最大的去中心化衍生品买卖渠道,支撑假贷、现货、杠杆和永续合约买卖。

此前,dYdX 曾完结 3 轮共 2000 万+美元的融资。

出资方包含:a16z、Polychain Capital、Kindred Ventures、1confirmation、Elad Gil、Fred Ehrsam Three Arrows Capital、DeFiance Capital、Wintermute、Hashed、GSR、SCP、Scalar Capital、Spartan Group、RockTree Capital。

Vega (未发币)

Vega 是一个依据 Layer 2 的去中心的衍生品买卖协议,拟供应的产品包含期货、掉期、期权等。

2019 年,Vega 宣告取得由 Pantera Capital 牵头的 500 万美元种子轮融资,其他出资者包含 Ripple 的 Xpring、Hashed 和 KR1。

2020 年 3 月,Vega 发布测验网,答应各方在其上构建买卖产品。

Globedx (未发币)

Globedx 是一个去中心化的衍生品买卖协议,支撑币本位永续合约,杠杆最高 100 倍。

至今,Globe 已完结两轮共 315 万美元种子轮融资。

部分出资方及出资人包含:Pantera Capital、Y Combinator 和亿万富翁 Tim Draper。

DerivaDEX (DDX)

DerivaDEX 是一个去中心化合约买卖协议,计划于 2021 年一季度上线。

至今,DerivaDEX 已完结两轮融资,共 270 万美元。

出资方及出资人包含:Polychain、Dragonfly、Three Arrows Capital、Coinbase Ventures、CMS Holdings、Calvin Liu (Compound CSO)、Phil Daian。

Injective (INJ)

Injective 是一个运行在以太坊上、依据 COSMOS 的 Layer2 去中心化衍生品买卖协议,支撑永续及交割合约、期权等衍生品,还上线了黄金、Yield Farming、Tesla 及 Google 股票等衍生品买卖。不过,现在测验版只放开了永续合约,交割合约和期权合约估量要到 2021 年下半年才干完结。

至今,Injective 已完结 260 万美元的种子轮融资。

出资方及出资人包含:Pantera Capital、QCP Soteria 、Axia8 Ventures、K42、金氪本钱等,以及 Compound 战略负责人 Calvin Liu,Findora CEO Charles Lu、前 DRW 合伙人 Josh Felker 等。

Sovryn (SOV)

Sovryn 是一个依据比特币侧链 RSK 构建的去中心化的假贷和杠杆买卖渠道。

此前,Sovryn 宣告经过代币预售取得 250 万美元融资。

部分出资方包含:Greenfield One、Collider Ventures 和 Monday Capital。

DDEX (未发币)

DDEX 是一个依据开源买卖所结构 Hydro 协议构建的去中心化确保金买卖渠道。

此前,DDEX 宣告取得 210 万美元融资,领投组织包含 Initialized Capital、真格基金。

Perpetual (PERP)

Perpetual 是(原 Strike 协议)是一个去中心化永续合约协议。本年 1 月,Perpetual 宣告发动主网,用户现在可买卖比特币和以太坊永续合约,杠杆倍数最高 12 倍,买卖过程中无需付出 Gas 费用。

至今,Perpetual 已完结 180 万美元融资。

出资方包含:Multicoin Capital、Zee Prime Capital、Three Arrows Capital、CMS Holdings、Alameda Research、Binance Labs、Mechanism Capital、Divergence Ventures。

SynFutures (未发币)

SynFutures 是一个去中心化的期货买卖所,现在已上线测验网。

2021 年 1 月,SynFutures 宣告完结 140 万美金种子轮融资、

部分出资方包含:Dragonfly Capital 及 Standard Crypto。

Futureswap (FST)

Futureswap 是一个依据 AMM 的永续合约渠道,答应用户以高达 20 倍的杠杆买卖任何 ERC20 代币。

此前,Futureswap 曾宣告取得 40 万美元出资,发表的出资方为 Framework Ventures。

Nuo (未发币)

Nuo 是一个支撑去中心化借款和确保金买卖的渠道。

至今,Nuo 已完结 25+ 万美元的融资。

出资方及出资人包含:Sequoia Capital(Surge Program)、Polychain Capital、Dragonfly Capital、Consensys Labs、Astarc Ventures、Singapore Angel Network、Amrish Rau、Jitendra Gupta (CEO PayU India)、Nitin Sharma (Incrypt)。

MCDEX (MCB)

MCDEX 是一个依据 Layer2 扩容计划 Arbitrum Rollup 构建的去中心化永续合约与期货买卖所。

2020 年 9 月,MCDEX 宣告完结首轮融资,详细金额未发表。

出资方及出资人包含:Arthur Cheong (DeFinance Capital)、Qiao Wang、DeFi Dad (Zapper)、杨民道(dForce CEO)、雷宇(Fortube CEO)、张元杰(Conflux co-founder)、Steve Guo (Loopring CTO)、雷明达(DODO co-founder)、Leo Cui (Talking Data)、YOOZOO Games。

Kwenta (未发币)

Kwenta 是一个依据 Synthetix 协议构建的衍生品买卖渠道,最近买卖额已打破 5 亿美元。

LN Markets (未发币)

LN Markets 是依据比特币的侧链闪电网络构建的比特币衍生品买卖所。自从 2020 年 3 月推出,至今渠道总买卖量已达到 1800 万美元。

Leverj (LEV)

Leverj 是一个依据 Plasma 的 Layer2 去中心化衍生品买卖所,现在已推出针对比特币和以太坊的正向永续合约,承受 USDT 作为确保金和结算钱银。

bZx (BZRX)

bZx 是一个支撑去中心化的假贷与确保金买卖渠道。

Volmex (未发币)

Volmex.finance 是依据以太坊的动摇率指数和期货买卖渠道,已集成 Optimism 二层扩容计划。

SynLev (SYN)

SynLev 是一个生成和买卖组成衍生品代币的渠道。

dFuture (DFT)

dFuture 是一个去中心化衍生品买卖协议,现在已进入公测期。据悉,该项目由 MIX 集团旗下 Mix Labs 主张并孵化。

UniMex Network (UMX)

UniMex 是一个依据 Uniswap 的去中心化确保金买卖渠道。可让用户依据 Uniswap 代币对上开立多空头寸。确保金买卖所发生的买卖费用归借款人、UniMexstaker 及合作伙伴 Staker 一切。

期权(8 个)

Opyn (未发币)

Opyn 是一个建立在通用期权协议「凸性协议」(Convexity Protocol)上的、依据订单薄形式的链上期权渠道,其定位为为经过期权买卖为用户供应稳妥服务。

至今,Opyn 已完结两轮共 886 万美元的融资。

出资方及出资人包含:Paradigm、Dragonfly、1kx、Version One Ventures、DTC Capital、Uncorrelated Ventures 和 A.Capital、Synthetix 联合创始人 Kain Warwick 和 Aave 创始人 Stani Kulechov。

Opium (OPIUM)

Opium 是支撑创立、结算并买卖任何衍生品去中心化渠道,当时已支撑期权和稳妥商场的创立和买卖。

上一年 11 月份,Opium 取得 325 万美元融资。

出资方及出资人包含:QCP Soteria、HashKey、Galaxy Digital、Rockaway Blockchain Fund、MetaCartel Ventures、Alameda Research、Launch Hub、CMS Holdings、Kenetic Capital、One Block、SevenX、Zee Prime、Stani Kulechov (Aave Founder)、Jordan Momtazi (Synthetix Founder)、Trevor Koverko (Polymath Founder)。

Hegic (HEGIC)

Hegic 是一个依据 AMM 形式的去中心化期权渠道,当时支撑美式期权。2020 年 4 月,上线 V1 版别协议;2020 年 9 月 9 日,HEGIC 代币经过联合曲线合约发行,2020 年 10 月,主网 v888 版别上线。

因上线较早,Hegic 现在锁仓量 5600 万美元左右,位居去中心化期权买卖渠道第一位。依据 2020 年 12 月的最新数据,Hegic 的期权成交量现已超越 8800 万美元。

去中心化衍生品赛道大起底:一览 41 个潜力项目数据来自:debank.com

FinNexus (FNX)

FinNexus 是一个去中心化期权协议。现在主网现已上线。

2020 年 8 月,FinNexus 取得 100 万美元战略出资,出资方为 Jubi Labs。

Primitive (未发币)

Primitive 是一个去中心化的期权商场,主网已于 2 月 8 日正式发动。

Siren (未发币)

Siren 是一个去中心化期权协议,用于为 ERC20 代币创立、买卖和换回具有彻底抵押物的期权合约。Siren 运用相似于 Cover 的二元期权模型,并指定了行权价格和到期日。

Charm Finance (未发币)

Charm Finance 是一个依据 AMM 的去中心化期权协议,支撑商场定价和主动结算。

Oddz (未发币)

Oddz 是币安智能链、Polkadot 以及以太坊上的多链期权买卖渠道,主打经过跨链的方法完结 0 gas 费的买卖。

猜测商场(5 个)

Augur (REP)

Augur 不仅是第一个猜测渠道,也是以太坊上的第一个 dAPP,于 2015 年 6 月正式发布。其猜测流程首要分为创立商场、买卖、陈述与结算四步。V 神还曾担任 Augur 的项目参谋。

迄今为止,Augur 累计完结 3 轮融资,出资金额未发表,出资方包含 OracleDAO、KR1 等。

Polymarket (未发币)

Polymarket 是一个建立在 Matic Layer2 上的猜测商场,支撑用户在上面临一些热门争议论题比方如冠状病毒、政治、时势等进行投注。买卖会发生 2% 的费用,将付出给流动性供应者。

2020 年 10 月,Polymarket 宣告完结 400 万美元融资。

出资组织及出资人包含:Polychain Capital、Naval Ravikant、Balaji Srinivasan (Coinbase CTO)、Meltem Demirors、1confirmation、ParaFi、Jack Herrick、Kal Vepuri、Stani Kulechov (Aave founder)、Kain Warwick (Synthetix Founder)、Samir Vasavade、Marc Bhargava、Calvin Liu。

Catnip (未发币)

Catnip 作为去中心化猜测商场 Augur 生态中的一个项目,首要专心于买卖层,为 Augur 供应订单薄和 AMM 机制的买卖渠道。

Prosper (PROS)

Prosper 是币安智能链上的短期猜测商场渠道,玩家可经过 Prosper 对 BNB 商场进行猜测,并获取 PROS 代币奖赏。

Numerai (NMR)

Numerai 是一个面向数据科学家的买卖数据网络,他们被鼓励去猜测模型以进步对冲基金的报答。

去中心化稳妥(8 个)

Nexus Mutual (NXM)

Nexus Mutual 是 DeFi 稳妥的先行者,其第一个产品是「智能合约保」,答应用户经过购买稳妥来削减以太坊上智能合呈现代码缺点或黑客进犯所导致的财物丢失。

2018 年,Nexus Mutual 完结种子轮融资,出资方为 KR1 和 Kenetic。依据头等舱揣度,该项意图种子轮融资额在 150 万美元左右。

依据 DeBank,Nexus Mutual 当时锁仓量已达 3.28 亿美元,在各类有锁仓量的 DeFi 渠道中排在第 21 位。

去中心化衍生品赛道大起底:一览 41 个潜力项目数据来自:debank.com

COVER (COVER)

COVER 是一个去中心化稳妥商场,期望将稳妥的权力和责任代币化,当商场参加者自在博弈,经过套利来完结稳妥的功用。

2020 年 12 月 28 日,Cover 因存在无限铸币缝隙遭到黑客进犯(两次),共形成超越 500 万美元的财物丢失。当时该缝隙已修正。

UNION (UNN)

UNION 是一个去中心化的稳妥渠道,产品估计将在近期上线。

上一年 11 月,UNION 刚完结了一轮 390 万美元的融资,参投方包含 Alameda Research、Solidity Ventures、3Commas 和 Black Edge Capital 等。

Nsure (Nsure)

(https://nsure.network/,代币:Nsure)

Nsure Network 是一个去中心化稳妥渠道,其保费是由动态定价模型厘定的。该模型将本钱需求(总稳妥购买力)和本钱供应(总质押 Nsure 代币的数目)作为参数,在模型中一起决议终究保费。

上一年 9 月,Nsure Network 完结由 Based Ventures 领投的 145 万美元种子轮融资,其他出资者包含 Mechanism Capital、Caballeros Capital、3Commas Venture、AU21、SignalVC 以及 Genblock。

Umbrella (未发布)

Umbrella 是由红薯(Yam Finance)发布的 DeFi 稳妥协议。现在项目方正在开发 Umbrella 的 alpha 版别代码,之后将在 Yam 社区进行内部测验。

Unslashed (未发布)

Unslashed Finance 是一个 DeFi 稳妥协议,已于本年 1 月份宣告以仅限约请的方法发动主网。

Soteria (SOTE)

Soteria 是一个去中心化合作型稳妥渠道。经过质押代币,用户既是收益取得者,也是危险承当者。一起,代币持有人可以用他们持有的代币决议某个项目可以具有多少投保额度,以及决议是否同意索赔。

Soteria 现在已在币安智能链上发布。

PolkaCover (CVR)

PolkaCover 是一个依据波卡生态的去中心化稳妥协议,渠道将分为四个开发阶段:加密稳妥产品、全球商场、P2P 稳妥以及去中心化办理和裁定。

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